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信通院胡海波:解读CDN产业现状及我国市场监管趋势 - 移动通信网

作者: 出自:无 加入时间:2017-11-15 点击数: 26 次  自动滚屏(右键暂停)



11月14日上午,中国信通院产业与规划研究所副主任/高级工程师胡海波在“亚太CDN年会”上作了题为《CDN产业现状及我国市场监管趋势》主题报告。

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会上,胡海波从全球以及国内CDN市场现状行业格局与我国CDN市场监管趋势三个方面进行了深度解读。胡海波表示,获得牌照,但并不意味着万事大吉,今后,工信部将逐渐加大对CDN企业的监管力度。

全球CDN市场现状及行业格局

全球2010年-2015年间的CDN市场复合年增长率为127.7%,2016年达到60.5亿美元,预计2020年将达到157.3亿美元,从营收贡献来看,北美地区是最大的市场;而亚太地区将会是增长最快的市场。

全球CDN流量大爆发,CDN行业面临发展大机遇。其中,智慧手机的普及带动全球视频和网络游戏流量大幅增长的同时,也带动了CDN流量的几何式增长。据统计,2016年,全球CDN流量已经达到32275PB/月,预计到2020年将达到103996PB/月,年均复合增长率将高达 34.2%。

从CDN全球格局看:在Alexa Top 1K和Top 1W网站中,美国 CDN服务商占70%,中国CDN服务商份额在0.5%-3.5%之间。按照网站统计数量来看,Akamai和Amazon CloudFront 属于第一梯队,份额分布在10%-40%之间,二者合计占50%左右;位于第二梯队的有EdgeCast、CloudFare、MaxCDN等,份额分布在4%-9%之间;从市场营收规模或是用使用比例上来看,国内CDN产业规模与国际企业相比,仍存在较大的差距。

其中,Akamai 主要服务于较大型的网站(Alexa 排名前一万名);Amazon CloudFront 更多的服务于较小型的网站(Alexa 排名十万以后);随着中小网站基数增加,Akamai 份额下降,Amazon CloudFront 份额上升;EdgeCast 在较大型网站中的份额较高;而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型网站中的份额较高。

胡海波指出,发达国家重视发挥CDN的基础设施作用,CDN行业趋势正在从网络主导向软件与云架构控制演变。美国联邦政府、军队及众多政府机构均与Akamai建立紧密合作关系,Akamai的CEO担任了美国国土安全部顾问委员;韩国政府将CDN当作新兴产业给予支持与保护,韩国平均网速领先全球,CDN发挥了重要作用。亚太、西欧增长迅速:法国、德国、瑞士等成为主要驱动力。

另外,全球领先的专业CDN厂商也受到云计算公司的市场围攻。从全球范围来看,提供CDN服务的厂商不下数百家。随着Amazon入局,Akamai市场份额下跌接近20%,从57%降至39%。

据了解,Akamai在2015年收益达到22亿美金,同比增长12%。相比于全球CDN市场29%的复合增长率,已经等于负增长。2016年Akamai营收仅同比增长6%。Amazon从2009年开始提供Cloudfront CDN业务,是最早提供CDN的云计算服务商。垂直CDN厂商被云计算公司围攻并不是中国特色。曾经的国际市场老大Akamai拥有全球超一半的份额,在亚马逊CDN入局后,份额跌去了将近20%,众多中企业都转向后者,Akamai也是无能为力。

我国CDN市场现状及行业格局

移动流量的不断增长是CDN增长的动力和源泉,随着CDN用户对网络质量需求的不断提高,推动了我国CDN流量的不断增加;2016年我国移动互联网接入流量93.61亿G,2011-2016年的平均复合增长率达179.32%。

胡海波讲到,我国CDN市场规模持续保持较快增长态势,2010年-2015年复合增长率约为32%;2016年,我国CDN市场规模达到 110亿元左右,保持较为稳定的增长态势;虽然目前我国的CDN覆盖率仅为17.2%,同北美成熟市场的50%覆盖率差距很大,但是CDN行业预计未来5年年均增速高达35%,其中视频直播 、电子商务发展迅速,将是CDN行业的新的市场增长点之一。

从国内格局来看,我国CDN市场百花齐放,已有39家企业获得CDN牌照。伴随一系列互联网相关政策的出台,尤其是“互联网+”行动的发布,CDN产业将迎来了黄金发展期(包括传统的专业CDN提供商、云CDN提供商、视频企业自建、创新型CDN服务商、三大运营商等)。目前,传统CDN服务商大部分均已获得牌照,云CDN服务商如BAT均已获得牌照,民营企业和创新型企业正在加速进入,2017年下半年以来,CDN牌照发放呈现加速发展态势。

目前,网宿虽然保持领先(约占比40%),但传统企业市场份额被云厂商和创新型CDN服务商瓜分。尽管各家榜单的TOP1位置仍被传统企业占据,但传统企业整体排名在下降,取而代之的则是越来越多传统CDN企业正在被新入者们挤掉,相应的,传统企业市场份额也在被后者瓜分。传统CDN企业面临的对手越来越多,而后者中无论云厂商的加速发力,还是创新型专业CDN的黑马式崛起,都在急剧加速着传统CDN原有的市场份额朝向它们的转移。

在胡海波看来,未来CDN的价格战将逐步趋于理性。原因有3点:

1、To B 客户不一定都只会选择价格最低的服务

市场占有率并非单一依靠价格来影响的,还受到包括了产品技术和服务能力等多个方面的共同影响,在to B业务上,客户并不会只选择价格最低的服务。

2、烧钱补贴不可能长久,盈利才是商业的本质

低价可满足短期的市场扩张。但在没有实现成本降低的前提下,厂商一味的跟风降价参与价格战,显然不是长久之计。毕竟烧钱补贴的模式不能换来持续盈利,而盈利才是商业的本质。

3、CDN产品、服务、安全、稳定等因素均需考虑

如果仅仅是采取低价策略,而并没有在产品和服务上进行优化提高,那么在补贴终止时,客户也将随之流失。况且企业在选购CDN服务时,也会考虑稳定性、速率等综合性价比。目前阿里的资费已逼近国际平均资费价格。

胡海波接着讲到,CDN是大象的游戏,除需要投入巨额资金的领域,对规模、技术和运营的要求极高。搭建一套能满足企业级客户要求的高标准的CDN平台,动辄要布局几百个CDN节点,数十T带宽储备,上千研发人员,每年持续数亿的研发投入。

在规模上:CDN是一个规模效应相当明显的领域,只有规模上去了,才能降低采购成本,为客户准备冗余资源,不断降低其它边际费用,实现健康发展。生命线:2T。

在技术上:CDN领域由于涉及到安全性、稳定性、流畅性、高可用性等各方面的用户体验,因此对技术的要求程度极高。(Akamai的财报显示,其2014、2015、2016年的研究和开发费用分别为1.253亿美元、1.486亿美元和1.676亿美元。从投入的研发人力来看,Akamai在全球有美国、印度、以色列三个研发基地,每个基地研发相关人员高达一两千人;网宿科技2016年的研发投入也达到4.41亿元。2017年上半年研发投入达2.64亿元。在中国厦门、美国等全球研发基地的团队也达到了近两千人。)

在运营上:企业级大客户对服务的要求极高,包括了产品、技术、平台、商务、售前、售后等等方方面面。而所有这些,都需要“运营”的统筹和协调。如果CDN厂商没有在这个领域摸爬滚打数年,积累经验和沉淀。面对客户的高要求,运营能力的欠缺是一块硬伤。

目前,三大运营商CDN服务节点全部下沉,其中中国联通在全国所有的地市级以上的城市部署CDN边缘节点,把业务和内容节点推送到离客户最近的地方;中国移动强调要边缘节点尽量下沉部署到地市,且每个地市有容量,从根本上解决用户感知问题;中国电信天翼云首次提出“2(内蒙、贵州)+31(省)+X(接入)”的战略布局,正式启动将资源池部署到31个省的计划,再配合下沉到地市的私有云、CDN等X节点,CDN的节点资源结构分为三层,由全国核心层、省中心层、边缘层组成。核心节点都和163、CN2、城域网、移动网相连。

我国CDN市场监管趋势

我国CDN处于政策利好的发展时期,国家发改委、财政部、工信部以及科技部在2014年12月31日联合下发的《关于印发宽带中国工程实施方案的通知》中,以附件的形式给出了“宽带中国工程实施方案”。

总体目标之一:持中西部10个大中城市完善内容分发网络CDN部署,提升中西部地区内容分发网络和网站镜像覆盖水平;

重点任务之一:提升宽带用户体验方面,增强网络内容分发能力:针对内容源相对缺乏的中西部地区,扩大CDN网络覆盖范围,提升网络容量,全面提高网络视频等高带宽业务的服务质量;

重点工作:2015年~2016年关于加快内容分发网络CDN建设方面的重点工作:鼓励电信企业、互联网企业在中西部部署内容分发网络,提升内容分发能力;支持基础电信企业、互联网企业为中小企业提供站点加速服务。

另外,在2016年12月《“十三五”国家信息化规划》中多次强调CDN业务的重要性,在2017年1月,发改委、工信部《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中,规定到2018年……CDN网络延伸到所有地市级;加大CDN网络节点的全球布局;扩大CDN容量和覆盖范围;加大CDN网络建设等。

胡海波指出,目前CDN业务市场存在的问题,

其一:服务质量参差不齐,无统一的衡量标准,在一定程度上阻碍了CDN的普及。业界对从哪些方面来评价CDN服务,如何评价缺乏统一认识;

其二:CDN市场主体复杂多样,专业CDN厂商、电信运营商、互联网企业、持IDC许可证的企业、持ICP或ISP许可证的CDN服务商;

其三:CDN节点多映像多,增加了彻底删除违法信息的难度,利用CDN节点服务器串号登录非法攫取用户信息,随意篡改页面数据、出售网站敏感信息;

其四:国内CDN服务模式混乱,收费模式无统一的标准,有的企业并未明码标价,混乱的收费模式和信息的不对称导致客户容易花高价钱买到低价服务。

目前CDN业务当前已进入牌照时代,经营CDN的企业满足《电信业务经营许可管理办法》中有关经营增值电信业务的资金、人员、场地、设施等要求,并必须通过三项评测才能依法取得CDN业务经营许可2016年12月12日,工信部正式向网宿科技和阿里云发放CDN业务经营许可证,自此,我国CDN产业正式进入了牌照时代。

最后,对于CDN产业发展的建议,胡海波提出:

建立完善的CDN服务规范体系:收费模式、性能指标、服务范围、经营合规性、网络安全等;

构建网络与信息安全管理体系:建立CDN行业信誉机制,建立统一行业协会,以行业联盟的形式,形成行业自律健康运转机制;

建设覆盖全流程的信誉体系:满足产业链各方安全需求,定义CDN产业链中内容提供商、服务提供商、网络运营商等不同角色安全需求,推动政府、电信业务经营主体、CDN企业以及社会公共建设行业自律联盟。

对于CDN企业一步的发展建议,胡海波讲到,

鼓励走出去:网宿科技和阿里云等厂商也都在积极扩展海外节点;

满足监管要求:获得相关经营许可,不得无证经营、超范围经营,境内境外互联的合法合规性;

领域深耕:直播、视频、VR的发展,Https的推动;垂直深耕各领域,深耕客户需求,行业需求,市场需求;

技术创新:各厂商一方面需要继续优化自己的成本,另外一方面也在技术上寻找差异点;传统厂商、云厂商需要更加注重技术创新,才能更好的成长和服务客户;

质量第一:客户对于质量要求将更加严苛,这对于各厂商的服务标准将更加严峻。特别2017是全网HTTPS的时代,各厂商的服务器性能和节点数目将是更大的挑战。



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